Domande Frequenti
Sono un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritto all’Albo OCF (Delibera n. 804 del 18/01/2017). Opero all’interno di una rete strutturata e offro consulenza patrimoniale evoluta con un modello fee on top che garantisce piena trasparenza su ogni costo del servizio.
A imprenditori, professionisti e famiglie che gestiscono patrimoni importanti e cercano un interlocutore dedicato, un approccio personalizzato e piena visibilità sulla gestione dei propri investimenti.
Il cliente paga una fee esplicita e trasparente per il servizio di consulenza, in aggiunta ai normali costi degli strumenti finanziari. Questo modello mi consente di dedicare tempo e attenzione alla selezione delle soluzioni più adatte a ogni situazione, allineando i miei interessi a quelli del cliente.
Ho la mia base operativa a Verona ma seguo clienti in tutta Italia e anche all’estero. Gli incontri possono avvenire di persona o in videochiamata.
Compilando il form di verifica sul sito si risponde a 4 domande rapide. Se c’è allineamento tra le esigenze e il mio servizio, propongo una call conoscitiva di 20 minuti per approfondire la tua situazione.
La fee dipende dalla complessità del patrimonio e dagli obiettivi. Ne parliamo in modo trasparente e senza sorprese durante la call conoscitiva, prima di qualsiasi impegno.
Sì, i tuoi investimenti vengono trasferiti presso la banca con cui opero, una delle principali reti di consulenza in Italia. Questo consente una gestione centralizzata, efficiente e con accesso a un’ampia gamma di strumenti finanziari.
Sì, ho pubblicato due libri: uno dedicato agli investitori e uno pensato per avvicinare i più giovani al mondo della gestione del denaro. Puoi trovarli nella sezione Risorse del sito.
Se il patrimonio non raggiunge la soglia minima per il servizio di consulenza evoluta, è possibile comunque accedere gratuitamente a tutte le risorse educative presenti sul sito: guide, strumenti e articoli di approfondimenti
Opero all’interno di una rete di consulenza strutturata, il che mi consente di combinare l’accesso a un’ampia gamma di strumenti e il supporto di una piattaforma consolidata con un approccio di consulenza personalizzata e trasparente. Ogni cliente ha un interlocutore unico e dedicato che lo accompagna nel tempo.
Il portafoglio viene monitorato costantemente. Si programmano incontri fisici o video con cadenza periodica per verificarne l’andamento, valutare eventuali aggiustamenti, ribilanciamenti e assicurarci che la strategia sia sempre coerente con gli obiettivi e con l’evoluzione dei mercati.
Certamente. I miei clienti possono contattarmi via email, telefono o WhatsApp in qualsiasi momento. La disponibilità e la reperibilità sono parte integrante del servizio.