— CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA

Gestione patrimoniale evoluta per chi non può permettersi errori

Consulenza strutturata, trasparente e orientata agli obiettivi. Per imprenditori, professionisti e famiglie che cercano un metodo rigoroso e un interlocutore qualificato.

+70M€
PATRIMONI IN GESTIONE
500+
PATRIMONI analizzati
19
anni di esperienza
+50
ore di formazione annua
Mirko Tessari Consulente Finanziario
— A CHI CI RIVOLGIAMO

Ci rivolgiamo a chi ha costruito qualcosa e intende proteggerlo

Imprenditori

Chi ha costruito un’impresa merita che il patrimonio personale riceva la stessa attenzione strategica. L’approccio prevede la separazione tra rischio d’impresa e gestione del patrimonio familiare.

Professionisti e dirigenti

Professionisti e dirigenti con redditi elevati che necessitano di una gestione patrimoniale strutturata, senza che questa richieda un’attenzione costante ai mercati.

Famiglie con patrimonio

Un patrimonio generazionale richiede pianificazione a lungo termine, efficienza fiscale e una visione che vada oltre il singolo investimento. La strategia viene costruita per durare nel tempo.

— IL METODO

Un processo rigoroso, non improvvisazione

Quattro fasi strutturate. Ogni decisione è spiegata, ogni costo è trasparente.

01

Analisi

Radiografia completa della situazione patrimoniale: investimenti, costi nascosti, inefficienze fiscali, obiettivi reali. Niente resta nel vago.

02

Strategia

Costruzione di un piano personalizzato su obiettivi, orizzonte e tolleranza al rischio. Ogni scelta condivisa e motivata prima di procedere.

03

Esecuzione

Portafoglio implementato con gli strumenti più adatti ai tuoi obiettivi — privilegiando efficienza e contenimento dei costi. Ogni scelta motivata e condivisa.

04

Monitoraggio

Ribilanciamento periodico, report chiari, confronto costante. Visibilità totale su costi, performance e ogni decisione presa.

— CONSULENZA EVOLUTA

L'approccio: trasparenza totale sui costi

Il servizio si articola in diversi modelli di consulenza per rispondere alle esigenze di ciascun cliente. Il modello di punta è la consulenza evoluta con fee on top: una fee esplicita e concordata per il servizio, con piena visibilità su ogni costo. Questo consente di selezionare gli strumenti più efficienti per il portafoglio, allineando gli interessi del consulente a quelli del cliente.
Analisi gratuita del portafoglio con stima dei costi reali
Pianificazione patrimoniale su obiettivi concreti
Selezione degli strumenti più efficienti per le esigenze del cliente
Fee concordata — massimo chiarezza su costi e motivazioni
Report periodici, confronto costante, zero sorprese

Il servizio non è indicato per chi:

Cerca rendimenti garantiti senza rischio

Vuole trading giornaliero su singoli titoli

Cerca promesse di rendimenti straordinari

Il patrimonio investibile è inferiore a 100.000€

Cerchi un prodotto da sottoscrivere e dimenticare

Patrimonio inferiore a 100k?

Patrimonio inferiore alla soglia? È possibile accedere gratuitamente a tutte le risorse educative.

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— TESTIMONIANZE

La fiducia si costruisce con i fatti

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Giulia Frison
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Mirko è un professionista completo di competenze tecniche in materia di conoscenza dei prodotti e analisi di mercato, senza trascurare l’empatia e il problem solving. Una consulenza “cucita su misura”!
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Eva Peretti
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Persona estremamente competente e fidata , so che può occuparsi dei miei risparmi come se fossero i suoi, modulandosi sulle mie necessità/esigenze, per me questo e’ fondamentale … sono molto contenta di averlo conosciuto grazie ad un caro amico.
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Stevenson
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Mi sono affidato a Mirko su consiglio di un caro amico e essendo digiuno di finanza ho apprezzato che mi abbia creato un portafoglio su misura x le mie esigenze ..con il tempo ho scoperto la sua capacità di esserti vicino ma mai invadente e di farti quindi sentire seguito ma mai influenzato nelle scelte..bravo continua così
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Aldo Polacco profile picture
Aldo Polacco
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Sempre estremamente preparato, affronta ogni tematica con competenza e chiarezza, facendo sentire il cliente sempre al sicuro. La sua attenzione costante all’evolversi del mercato dimostra una professionalità rara, che si unisce ad una gentilezza straordinaria e a un approccio umano che fa davvero la differenza.
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Stefano Brusaferro
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Ottimo professionista, molto serio e competente. Sempre molto preparato e veloce nel seguire anche le richieste last minute. Lo consiglio vivamente!
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Beatrice Polacco profile picture
Beatrice Polacco
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Mirko è un consulente molto disponibile, preparato, chiaro e paziente
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Carlo Marchetto
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Conosco Mirko da più di 10 anni, persona seria, corretta e professionale
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umberto pretto
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Ho avuto il piacere di conoscere Mirko per delle lezioni sulla finanza personale e posso dire che è stato un'esperienza estremamente utile ed educativa. Mirko ha dimostrato di avere una vasta conoscenza nel campo della finanza personale e di saper trasmettere in modo chiaro e semplice concetti complessi. Inoltre, Mirko si è dimostrato sempre molto disponibile e attento alle mie esigenze, rispondendo prontamente alle mie domande Sono molto soddisfatto dell'esperienza con Mirko e lo consiglio vivamente per chiunque sia alla ricerca di consigli e di una guida sulla gestione delle proprie finanze personali.
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Giovanni Scotto di Carlo
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Mirko è un consulente che si adopera per dare al cliente una visione trasparente e completa dello scenario economico nazionale ed internazionale. Motiva le sue proposte in modo adeguato ed è pronto ad ascoltare le esigenze e le prospettive del cliente. E' giovane e farà sicuramente strada.
— PRIMO PASSO

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Un breve questionario di valutazione. In caso di allineamento, verrà proposto un incontro conoscitivo riservato.

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