Il servizio di consulenza è riservato a patrimoni rilevanti. Ciononostante, l’educazione finanziaria è un valore che merita di essere accessibile a tutti. In questa sezione sono raccolte risorse gratuite, concrete e senza vincoli.
PERCHÉ QUESTA PAGINA ESISTE
Credo che l’educazione finanziaria sia un diritto, non un privilegio. In Italia si parla troppo poco di come funzionano davvero gli investimenti, di cosa si nasconde dietro i prodotti che vengono proposti allo sportello, di come proteggere il proprio futuro economico. Le conseguenze ricadono sempre su chi ha meno strumenti per difendersi.
Il ruolo del consulente finanziario va oltre la gestione dei portafogli. Significa accompagnare le persone verso decisioni consapevoli, aiutarle a distinguere ciò che è nel loro interesse da ciò che è nell’interesse di chi vende. Per questo sono stati pubblicati due libri, create guide gratuite, costruito un simulatore e vengono pubblicati regolarmente approfondimenti sul blog. Strumenti concreti, pensati per chi vuole capire prima di agire.
Il modello di consulenza è strutturato per essere realmente efficace: per questo prevede una soglia patrimoniale minima. Non è esclusività — è una scelta di coerenza. Seguire un patrimonio contenuto con gli stessi strumenti e la stessa attenzione dedicata a esigenze complesse non sarebbe nell’interesse di nessuno.
Le risorse presenti in questa pagina sono le stesse consigliate ai clienti del servizio. Rappresentano le fondamenta su cui si costruisce una gestione patrimoniale solida — indipendentemente dalla dimensione del patrimonio.
Profilo in crescita?
Se il patrimonio non ha ancora raggiunto la soglia ma la traiettoria è in salita, non è esclusa la possibilità di un affiancamento. Ogni situazione merita una valutazione. È possibile compilare il questionario e descrivere la propria posizione — in caso di allineamento, verrà proposto un incontro.
richiedi una valutazione →IL PERCORSO CONSIGLIATO
Quattro passi per costruire le basi di una gestione patrimoniale consapevole.
Lettura consigliata
“Mai più Schiavi del Denaro” offre le basi per comprendere il mondo degli investimenti, senza tecnicismi inutili.
Guide scaricabili
La guida pratica agli ETF e la guida su Fondi Pensione e TFR — contenuti chiari e concreti.
Simulatore
Il simulatore dell’interesse composto permette di visualizzare la crescita del capitale nel tempo.
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LETTURE CONSIGLIATE
Una selezione di testi ritenuti fondamentali per chi desidera comprendere il mondo della finanza e degli investimenti. Ogni titolo è stato approfondito personalmente.
pubblicazioni
Mai più Schiavi del Denaro
La guida per chi vuole prendere il controllo delle proprie finanze e investire con consapevolezza.
Enea alla scoperta del denaro
Un libro pensato per avvicinare i più giovani al mondo della finanza in modo semplice e coinvolgente.
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Un patrimonio importante merita attenzione, metodo e un interlocutore qualificato.
Un breve questionario di valutazione. In caso di allineamento, verrà proposto un incontro conoscitivo riservato.