Question 1

Che tipo di consulente finanziario sei?

Accepted Answer

Sono un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo OCF. Opero all'interno di una rete strutturata e offro consulenza patrimoniale evoluta con un modello fee on top che garantisce piena trasparenza su ogni costo del servizio.

Question 2

A chi si rivolge il tuo servizio?

Accepted Answer

A imprenditori, professionisti e famiglie che gestiscono patrimoni importanti e cercano un interlocutore dedicato, un approccio personalizzato e piena visibilità sulla gestione dei propri investimenti.

Question 3

Cosa significa consulenza evoluta fee on top?

Accepted Answer

Il cliente paga una fee esplicita e trasparente per il servizio di consulenza, in aggiunta ai normali costi degli strumenti finanziari. Questo modello consente di dedicare tempo e attenzione alla selezione delle soluzioni più adatte a ogni situazione, allineando gli interessi del consulente a quelli del cliente.

Question 4

Dove operi?

Accepted Answer

Base operativa a Verona, con clienti in tutta Italia e anche all'estero. Gli incontri possono avvenire di persona o in videochiamata.

Question 5

Come funziona il primo contatto?

Accepted Answer

Compilando il form di verifica sul sito rispondi a 4 domande rapide. Se c'è allineamento, viene proposta una call conoscitiva di 20 minuti senza impegno per approfondire la situazione.

Question 6

Quanto costa il servizio?

Accepted Answer

La fee dipende dalla complessità del patrimonio e dagli obiettivi. Viene discussa in modo trasparente e senza sorprese durante la call conoscitiva, prima di qualsiasi impegno.

Question 7

Devo spostare i miei investimenti?

Accepted Answer

Sì, gli investimenti vengono trasferiti presso la banca con cui opera il consulente, una delle principali reti di consulenza in Italia. Questo consente una gestione centralizzata, efficiente e con accesso a un'ampia gamma di strumenti finanziari.

Question 8

Hai scritto dei libri sulla finanza?

Accepted Answer

Sì, sono stati pubblicati due libri: uno dedicato agli investitori e uno pensato per avvicinare i più giovani al mondo della gestione del denaro.

Question 9

Cosa succede se il mio patrimonio è inferiore alla soglia?

Accepted Answer

Se il patrimonio non raggiunge la soglia minima per il servizio di consulenza evoluta, è comunque possibile accedere gratuitamente a tutte le risorse educative presenti sul sito: guide, strumenti e articoli di approfondimento.

Question 10

In cosa ti differenzi da altri consulenti finanziari?

Accepted Answer

Opero all'interno di una rete di consulenza strutturata, il che consente di combinare l'accesso a un'ampia gamma di strumenti e il supporto di una piattaforma consolidata con un approccio di consulenza personalizzata e trasparente. Ogni cliente ha un interlocutore unico e dedicato che lo accompagna nel tempo.

Question 11

Come monitori il portafoglio nel tempo?

Accepted Answer

Il portafoglio viene monitorato costantemente con incontri periodici per verificare l'andamento, valutare eventuali aggiustamenti e ribilanciamenti, e assicurare che la strategia sia sempre coerente con gli obiettivi e l'evoluzione dei mercati.

Question 12

Posso contattarti anche tra un appuntamento e l'altro?

Accepted Answer

Certamente. I clienti possono contattare il consulente via email, telefono o WhatsApp in qualsiasi momento. La disponibilità e la reperibilità sono parte integrante del servizio.

La guida pratica a Fondi Pensione e TFR

La guida è un punto di partenza.

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