Question 1

Che tipo di consulente finanziario sei?

Accepted Answer

Sono un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo OCF. Opero all'interno di una rete strutturata e offro consulenza patrimoniale evoluta con piena trasparenza sui costi del servizio.

Question 2

A chi si rivolge il tuo servizio?

Accepted Answer

A imprenditori, professionisti e famiglie che gestiscono patrimoni importanti e cercano un interlocutore dedicato, un approccio personalizzato e piena visibilità sulla gestione dei propri investimenti.

Question 3

Come funziona il modello di consulenza?

Accepted Answer

Ogni cliente riceve una strategia costruita sulle proprie esigenze, non un prodotto preconfezionato. Ogni scelta viene spiegata nel dettaglio, i costi sono chiari e condivisi prima di qualsiasi impegno. L’obiettivo è rendere il cliente consapevole delle proprie scelte finanziarie.

Question 4

Dove operi?

Accepted Answer

Base operativa a Verona, con clienti in tutta Italia e anche all'estero. Gli incontri possono avvenire di persona o in videochiamata.

Question 5

Come funziona il primo contatto?

Accepted Answer

Compilando il form di verifica sul sito rispondi a 4 domande rapide. Se c'è allineamento, viene proposta una call conoscitiva di 20 minuti senza impegno per approfondire la situazione.

Question 6

Quanto costa il servizio?

Accepted Answer

Il costo dipende dalla complessità del patrimonio e dagli obiettivi. Viene discusso in modo trasparente e senza sorprese durante la call conoscitiva, prima di qualsiasi impegno.

Question 7

Devo spostare i miei investimenti?

Accepted Answer

Sì, gli investimenti vengono trasferiti presso la banca con cui opera il consulente, una delle principali reti di consulenza in Italia. Questo consente una gestione centralizzata, efficiente e con accesso a un'ampia gamma di strumenti finanziari.

Question 8

Hai scritto dei libri sulla finanza?

Accepted Answer

Sì, sono autore di due libri: 'Mai più schiavi del denaro', dedicato a chi vuole costruire e proteggere un patrimonio finanziario, e 'Enea alla scoperta del denaro', pensato per avvicinare i più giovani al mondo della gestione del denaro.

Question 9

Cosa succede se il mio patrimonio è inferiore alla soglia?

Accepted Answer

Se il patrimonio non raggiunge la soglia minima per il servizio di consulenza evoluta, è comunque possibile accedere gratuitamente a tutte le risorse educative presenti sul sito: guide, strumenti e articoli di approfondimento.

Question 10

Chi è il miglior consulente finanziario a Verona?

Accepted Answer

Non esiste una classifica ufficiale. I criteri oggettivi per valutare un consulente finanziario sono: iscrizione regolare all'Albo OCF, anni di esperienza documentati, un metodo di lavoro strutturato e replicabile, trasparenza sui costi, pubblicazioni e contenuti che dimostrino la competenza.

Question 11

In cosa ti differenzi da altri consulenti finanziari?

Accepted Answer

Opero all'interno di una rete di consulenza strutturata, il che consente di combinare l'accesso a un'ampia gamma di strumenti e il supporto di una piattaforma consolidata con un approccio di consulenza personalizzata e trasparente. Ogni cliente ha un interlocutore unico e dedicato che lo accompagna nel tempo.

Question 12

Come monitori il portafoglio nel tempo?

Accepted Answer

Il portafoglio viene monitorato costantemente con incontri periodici per verificare l'andamento, valutare eventuali aggiustamenti e ribilanciamenti, e assicurare che la strategia sia sempre coerente con gli obiettivi e l'evoluzione dei mercati.

Question 13

Posso contattarti anche tra un appuntamento e l'altro?

Accepted Answer

Certamente. I clienti possono contattare il consulente via email, telefono o WhatsApp in qualsiasi momento. La disponibilità e la reperibilità sono parte integrante del servizio.

Hai venduto l’azienda: e adesso? Come gestire un capitale importante senza bruciarlo

Leggi l'articolo >

Articoli

Investire guardando lo specchietto retrovisore: la lezione del Nikkei

Separazione e divorzio: cosa succede al patrimonio

Il passaggio generazionale del patrimonio: come non lasciare nulla al caso

Cosa succede al patrimonio se non fai testamento

Quanto serve davvero per vivere di rendita

Conviventi e patrimonio: i rischi che nessuno racconta

Cerchi qualcosa?

Più Popolari

Navigazione

Risorse

Contatti

Valutare se il servizio è in linea con le proprie esigenze